על מה מדובר?
אורקל (סימול: ORCL) יודעת שיש כסף בענן, ולכן היא ניסתה לדחוף יותר ויותר מהלקוחות הקיימים שלה לעבר היצע הענן שלה לאחרונה. ובהחלט אפשר לומר שזה השתלם: הביקוש עלה ברבעון האחרון בפלח הענן של ענקית התוכנה, כולל עלייה של 36% בעסקי תשתיות הענן שלה.
בסך הכל, ההכנסות של אורקל בענן עלו ב-19% ברבעון האחרון לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, מה שעזר לדחוף את המכירות הכוללות 6% מעל הציפיות. כמו כן, לא ניתן להתעלם מהעובדה שזה הרבעון השמיני ברציפות של צמיחה בחברה.
אם כן, אורקל עלתה על ההערכות הן בשורה העליונה והן בתחתונה. ההכנסות עלו ב-5% לעומת שנה קודם לכן, התוצאות החיוביות הללו מונעות בעיקר על ידי צמיחה בעסקי תשתיות הענן של החברה, שמתחרה באמזון ובשירותי Microsoft Azure. ויש לומר גם שהחברה הצהירה על יכולתה לא רק למשוך לקוחות מדור קודם למוצרי הענן שלה אלא גם למשוך לקוחות חדשים.
לפני הקפיצה שהתרחשה במסחר המאוחר מניית אורקל ירדה ב-27% בשנה, כשהיא עקפה מעט את הנאסד"ק, שצנח ב-31%.
קצב הרווחים של אורקל חשוב במיוחד מכיוון שהמשקיעים מפנים את המיקוד שלהם לחברות שיכולות לייצר רווחיות ומזומנים גם במהלך ירידות.
אך זו לא הסיבה היחידה שאורקל כל כך מרוצה מעצמה: יצרנית התוכנה השנייה בגודלה בעולם השלימה בשבוע שעבר את רכישתה של חברת IT בתחום הבריאות Cerner ב-28 מיליארד דולר. תעשיית הבריאות השכילה לאמץ את טכנולוגיית הענן, כך שאורקל מקווה להפיק תועלת רבה ברבעון זה על ידי כניסה מעניינת למגזר.
למה שיהיה אכפת לך?
ובכל זאת, התוצאות של אורקל היו יכולות להיות טובות יותר. התמונה הגדולה יותר היא שהרווחים נחתכים על רקע הסביבה הכלכלית העולמית, אל אל דאגה, כי יש שני צדדים למטבע. אורקל היא עושה הרבה עסקים בחו"ל כמו רבים מעמיתיה הטכנולוגיים, והיא צריכה להמיר את ההכנסות הזרות בחזרה למטבע הביתי שלה. העניין הוא שאורקל אמרה שהדולר כרגע כל כך חזק שכל ההמרות האלו חתכו את הכנסותיה בלא פחות מ-5% ברבעון האחרון, ונראה שאנו נמצאים בתקופה שבה המטבע רק צפוי להתחזק ככל שהעלאות ריבית נוספות נמצאות בפתחנו.
אך כמו שאמרנו, במקרה הזה יש גם צד חיובי: כדאי לשים לב שאנליסטים מעריכים שבעיות כלכליות כמו אינפלציה עלולות בסופו של דבר לעזור לאורקל, מכיוון שעסקים נוספים יכולים לפנות לענן בניסיון לצמצם עלויות. בשלב הזה, נותר לנו בעיקר לעקוב אחר ההתפתחויות.
הענן גדל, וגם המתחרות בסביבה
יריבתה של אורקל, Salesforce דוחפת לאזורים חדשים בענן: היא הודיעה בשבוע שעבר שהיא משיקה שירות מבוסס ענן ליצירה ומכירה של NFTs שאמור להיות זמין באופן נרחב עד אוקטובר.
היצרנית המובילה של תוכנת קשרי לקוחות, מציגה שירות מבוסס ענן ליצירה ומכירה של NFTs גם כאשר המכירות של הנכסים הדיגיטליים צונחים. השירות שהוכרז בשבוע שעבר מיועד למותגי צרכנים שרוצים למכור NFTs עבור גישה מיוחדת, כגון כניסה לאירוע, במקום אמנות או ערך מסחר, אך זה לא הכל:
אסימונים שאינם ניתנים לשינוי כגון פריטי אספנות דיגיטליים הניתנים למסחר ואשר משתמשים באותה טכנולוגיה כמו מטבעות קריפטוגרפיים כדי להוכיח בעלות, נמכרים כיום בשוקי צד שלישי. OpenSea, שהיא החנות המקוונת הגדולה ביותר מהסוג הזה, ספגה מתקפת פישינג מוקדם יותר השנה, שהובילה להפסדים של מיליונים ולירידה בפעילות המסחר, וספגה הונאות אחרות.
Salesforce, עם עיניים נוקבות לעבר נושא אבטחת סייבר, אמרה כי היא תספק שירות מאובטח יותר ללקוחותיה שרוצים ליצור ולשחרר אסימונים. ניתן יהיה לארח מכירות באתר של מותג עצמו כדי להעביר לגיטימציה לקונים בעוד ש-Salesforce תטפל באבטחה עורפית, בכתיבת חוזים ובאימות. בשלב הראשון, החברה משיקה את השירות עבור קבוצה נבחרת של לקוחות עם תוכניות להפוך אותו לזמין נרחב באוקטובר.
על פי אנליסט התעשייה NonFungible, פעילות המסחר ב-NFT ירדה בכ-90% מהשיא של חודש ספטמבר.
זה תזמון מעניין: אנשים הוציאו 2 מיליארד דולר על NFTs בחודש שעבר, אבל כאמור, פעילות המסחר כבר צללה ב-90% מהשיא שלה בספטמבר.
לסיום, למרות שיותר מ-2 מיליארד דולר עדיין הוצאו על טוקנים בחודש שעבר. הלקוחות של Salesforce ככל הנראה מתעניינים יותר ב-NFT כמניע של מעורבות מאשר בשווי הנכס.
*אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר למוצרים פיננסיים כלשהם
