+BigShot מופעל להתנתק?

תשואה מרשימה של 8.63%: חברת הפיתוח העסקי שעשויה להיות בוננזת דיבידנדים

האם חברת ההשקעות הזו יכולה להפוך לפרת מזומנים שתשלם דיבידנדים יפים לאורך שנים? יומן המשקיע המתחיל: תיק הדיבידנדים של יום שני
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב telegram
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
ינשוף
ינשוף. סימן ההיכר של מניית הדיבידנד שנמליץ עליה

יומן המשקיע המתחיל גרסת יום שני ממשיך לאתר עבורכם הזדמנויות השקעה בקרב מניות ומכשירים פיננסים שעשויים לשלם דיבידנדים יפים ויציבים לאורך שנים. המטרה היא לבנות תיק שיאפשר לנו הכנסה פסיבית ללא קשר לערך הנכסים ולקוות על הדרך שגם שווי המניות בתיק יעלה בצורה יפה לאורך שנים ארוכות.

בשבוע שעבר סקרתי כאן את תעודת הסל PFFA ואת חברת האנרגייה הירוקה קלירוויי אנרג'י (CWEN).

המחקר העצמאי ממשיך להעלות מכשירים פיננסיים מעניינים, מניות ותעודות סל שמציגות תשואת דיבידנד יפה. חלקם מכים את מדדי הבנצ'מארק (כמו S&P 500 או דאו ג'ונס) וחלקם לא, אבל כולם מציגים תשואות דיבידנד אטרקטיביות ופוטנציאל צמיחה. בכל מקרה, מכיוון שאי אפשר לקנות הכל חשוב שתעשו את המחקר העצמאי שלכם ותחליטו איזה מהמכשירים מתאים לתיק שלכם.

רוצה לראות את שאר התוכן?

כבר לקוח שלנו?

יומן המשקיע המתחיל גרסת יום שני ממשיך לאתר עבורכם הזדמנויות השקעה בקרב מניות ומכשירים פיננסים שעשויים לשלם דיבידנדים יפים ויציבים לאורך שנים. המטרה היא לבנות תיק שיאפשר לנו הכנסה פסיבית ללא קשר לערך הנכסים ולקוות על הדרך שגם שווי המניות בתיק יעלה בצורה יפה לאורך שנים ארוכות.

בשבוע שעבר סקרתי כאן את תעודת הסל PFFA ואת חברת האנרגייה הירוקה קלירוויי אנרג'י (CWEN). 

המחקר העצמאי ממשיך להעלות מכשירים פיננסיים מעניינים, מניות ותעודות סל שמציגות תשואת דיבידנד יפה. חלקם מכים את מדדי הבנצ'מארק (כמו S&P 500 או דאו ג'ונס) וחלקם לא, אבל כולם מציגים תשואות דיבידנד אטרקטיביות ופוטנציאל צמיחה. בכל מקרה, מכיוון שאי אפשר לקנות הכל חשוב שתעשו את המחקר העצמאי שלכם ותחליטו איזה מהמכשירים מתאים לתיק שלכם. 

אוול רוק קפיטל (ORCC)

היום החלטתי לסקר מניה של חברה שבדרך כלל לא הייתי מתעכב עליה כלל כי התחום פחות נוגע או מדבר אליי. אוול רוק קפיטל פועלת כחברת פיתוח עסקי או סוג של קרן השקעות מנוהלת. ככזו משקיעה הקרן במכשירי חוב שונים נושאי ריבית משתנה וקבועה, השקעות והלוואות שמספקות החזר כספי קבוע עם ריבית וכן במניות בכורה ואופציות של חברות ציבוריות. בנוסף, היא משקיעה במניות של חברות אמריקאיות הנסחרות בבורסה, כולל מניות של חברות בעלות שווי שוק ובינוני. היא בוחרת את השקעותיה בחברות עם רווח שנתי של בין 10 ל-250 מיליון דולר ופוטנציאל צמיחה שיאפשר לה ליהנות מהעלייה בשווי ההחזקות. פרמטר נוסף להשקעה כולל הכנסות שנתיות של 50 מיליון דולר עד 2.5 מיליארד דולר. 

מניית ORCC
מניית ORCC

החברה הראתה צמיחה מרשימה בשנים האחרונות. מהכנסות של 388.9 מיליון דולר ב-2018 להכנסות של 803.3 מיליון דולר בשנת 2020 כשבשנת 2022 היא צפויה לרשום הכנסות של 1.1 מיליארד דולר. בצד השלילי מדובר במניה תנודתית שמאז השקתה בוול סטריט בשלהי 2019 הניבה תשואה מינורית. למרות זאת, בשנה החולפת עלתה המניה ב-23.4% ונראה שהיא בכיוון חיובי. החברה משלמת דיבידנד שנתי של 1.24 דולר למניה, מה שמניב תשואת דיבידנד מרשימה של 8.63%. 

בסוף פברואר שיפרו אנליסטים משני בתי השקעות את המלצתם למניות החברה (RBC קפיטל וג'אני פרטנרס) להמלצה המקבילה לקנייה ומחיר יעד של 15 דולר. ביום שישי סגרה המניה את המסחר במחיר של 14.37 דולר, כך שאפסייד גדול על מחיר המניה לא ממש רואים כאן, אבל העובדה שאינסיידרים (בעלי תפקידים, מייסדים וכו') מחזיקים ב-12% ממניותיה מהווה עוד נתון מעודד. 

הפעילות העיקרית שלה מעבר להשקעה במניות של חברות ציבוריות היא מתן הלוואות בריביות משתנות לעסקים קטנים ובינוניים. העובדה הזו מאפשרת לה תזרים מזומנים קבוע. היא גם מספקת מימון בתמורה להתחייבויות או מניות, כך שיש כאן אפסייד נוסף במקרה של יציאה להנפקות, מיזוגים ורכישות ודרכים נוספות להצפת ערך למשקיעים. נתון נוסף שצריך לשים אליו לב הוא העובדה שמחיר המניה משקף דיסקאונט של 4% על שווי הנכסים שהיא מחזיקה נכון לסגירה ביום שישי.  

תיק ההשקעות שלה מפוזר על פני 120 חברות בענפים שונים כולל החזקות בחברות בתחום האינטרנט והתוכנה, ביטוח, מזון ומשקאות, הפצה, שירותים עסקיים ומקצועיים. לחברה גם החזקות בחברת אובר (UBER), עוד לפני שזו יצאה להנפקה ראשונה לציבור. 

נתונים נוספים על החזקותיה של אוול רוק קפיטל

במידה ואתם מעוניינים בחשיפה לחברות מהסוג של אוול רוק קפיטל (הנקראות BDC's) אני סבור שהיא מהווה הזדמנות מעניינת. למרות זאת אני ממליץ שתלמדו את מבנה ההחזקות, את הדרך שבה היא בוחרת את המניות בתיק שלה וכן את התשואה שלה לעומת השוק. לא הייתי בונה כאן על בוננזה מבחינת תשואת המניה במסחר אבל בהחלט הייתי שמח לקבל דיבידנד עם תשואה מרשימה בכל רבעון כדי להמשיך ולבנות את ההכנסה הפסיבית שלי ולבזר את ההשקעות שלי באפיקים נוספים. 

למידע נוסף על החברה

המומלצים עבורך

סטפן בנסל, מנכ"ל מודרנה

וול סטריט ואומיקרון: מה בעצם קורה פה?

הסוחרים האנושיים בילו את חג ההודיה בבית והרובוטים הצניחו את השוק ביום שישי. ביום שני חזרנו לעסקים כרגיל עם עליות שערים יפות, אז האם הוריאנט החדש יוביל לתיקון המתבקש או שהשוק ימשיך לטפס?

התחברות ל+BigShot

נראה שיש טעות בפרטים...

התחברת בהצלחה!



שכחת סיסמה?
שכחת את הסיסמה? מלא את כתובת המייל ונשלח לך לינק לאיפוס הסיסמה


חזרה להתחברות

רוצה להכיר את המניות שהולכות לעלות?
לחץ כאן לקבל עוד פרטים

הצטרפו לניוזלטר שלנו לקבל את כל העדכונים החמים!

רוצה להרוויח משכורת של מהנדס תוכנה מכל מקום בעולם, בלי לעבוד 9 שעות ביום בעבודה מתישה?

מלא פרטים ועבור לשאלון התאמה לשוק ההון

*במידה ותמצא מתאים לאחר שתמלא את שאלון ההתאמה אחד מציידי הכישרונות של גיא ברנד יצור איתך קשר לגבי המשך התהליך

דילוג לתוכן