האם אתה תאגיד ? (כן/לא)

1. סוג בירור הצרכים (יש לבחור את האופציה המתאימה)*

2. הכנסה כוללת חודשית למשק הבית*

3. נכסים וחסכונות – יש לנקוב בסכום כספי מוערך וכולל של כלל החסכונות והנכסים*

*לדוגמה נכסי נדל"ן, קופות גמל, קרנות השתלמות , נכסים נזילים ניירות ערך ועוד

4. התחייבויות והוצאות – יש לנקוב בסכום כספי מוערך של כלל ההתחייבויות וההוצאות*

*לדוגמא משכנתא, הלוואה בנקאית, הלוואה מגורם שאינו בנקאי, חוב לבן משפחה/חבר , ערבות, חובות לרשויות המס, חובות למוסדות ציבור ועוד

5. האם יש לך עודף נכסים על התחייבויות או להיפך?*

6. האם יש לך הוצאות חד פעמיות צפויות*?

*לדוגמא: חתונה, השכלה, נופש, שיפוץ, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה

7. מהו היחס בין היקף ההשקעה שלך בפועל תוך הסתמכות על הצפייה בחדר המסחר לבין סך הנכסים שלך נטו (בניכוי התחייבויות)*

8. האם תזדקק לחלק כלשהו מכספי ההשקעה שלך במסגרות ההשקעות, תוך הסתמכות על חדר המסחר, באופן נזיל בתקופה הקרובה?*

9. מטרת ההשקעה*

10. מהו סגנון המסחר הרצוי/ צפוי שלך?*

*מסחר מסוג סווינג הינו מסחר המאופיין בטווחי זמן קצרים עד בינוניים כשהעסקה הממוצעה נע בין יום לכמה ימים.

11. היקף ההשקעה הצפוי הכולל שלך?*

12. איך את/ה מעריך/ה את מידת ניסיונך בהשקעות בשוק ההון:*

לתשומת הלב - ניסיון בשוק ההון, ברמה זו או אחרת, עשוי לנבוע מנסיבות כדוגמת אלו: הכשרה מקצועית, הכשרה אקדמאית, הכשרה מעשית, התנסות במסחר בתוכנות דמו או כסף חי, קריאת עיתונות כלכלית, קריאת דוחות של חברות הנסחרות בשוק ההון, קריאת אנליזות וכיוצא באלה

13. האם יש לך ניסיון טכני בביצוע פקודות מסחר בשוק בצורה אלקטרונית/ממוחשבת*

14. האם השקעת בעבר בעצמך בניירות ערך (מניות/ אגרות חוב) או מכשירים פיננסים אחרים בשוק ההון?*

15. בשים לב לשירות המוצע כעת בחדר המסחר, האם אתה מעוניין שתיק ההשקעות שלך יהיה מורכב מניירות ערך ספקולטיביים (לדוגמא – מניות, חוזים, תעודות סל ותעודות סל ממונפות) ?

16. בהנחה שברצונך לקנות נכס אחד, מהי העדפתך לגבי תנודתיות בנכס המושקע, בהתחשב בכך שיש קשר בין גובה התנודתיות לגובה הרווחים הפוטנציאלים

17. בהנחה שברשותך סכום להשקעה של 20,000 ₪, איזו מהחלופות ההשקעה הבאות תעדיף בהתחשב בכך שככל שמגדילים את הסיכון כך קיים סיכוי לרווח נוסף אך קיים גם סיכוי להפסד נוסף

18. כאשר אתה חושב על המילה "סיכון" בהקשרה הפיננסי מהי המילה הראשונה מבין המילים הבאות ש"עולות לראשך"?*

19. מהו מחזור המסחר היומי המינימלי לדעתך שצריך להיות במניה עליה תהיה מעוניין לסחור*

דיסקליימר: ידוע ללקוח כי בפעילות בחדר המסחר בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים כרוכים סיכונים רבים, לרבות הפסד כספי, ואין וודאות לגבי אופן התנהלות ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסיים לאורך זמן. בעל הרישיון אינו מתחייב ו/או ערב לכך שהתחזיות, ההנחות והערכות שעל בסיסן ניתן הייעוץ יתממשו ו/או כי הייעוץ ו/או עסקה כלשהי שתבוצע בהסתמך על הייעוץ תניב תוצאות מסוימות ו/או תשואות מסוימות ו/או תשואות כלשהן ו/או את יעדי ההשקעה של הלקוח, ו/או כי הלקוח ישיג רווח מינימלי, בשיעור כלשהו, וכי הייעוץ אף עלול להביא להפסד של כל סכום ההשקעות או חלקו, והכול בכפוף לחובות בעל הרישיון כלפי הלקוח על פי כל דין בדבר זהירות ומיומנות מקצועית.

*באישור ושליחת מסמך זה הינך מאשר את התשובות עליהן ענית וקריאת הדיסקליימר מעלה.
הנתונים יישלחו לגולד בית השקעות לצורך מתן אישור עבורך לקבל ייעוץ.